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Capital investissement - Conseil en transaction services - Classement 2020 - Cabinet d'audit & d'expertise comptable - France

Cabinet d'audit & d'expertise comptable
Leading
  • 1
  • Shafik Hosni, Florence Khayat, Katia Wagner, Christophe Delas, Pascal Raidron, Eric Demuyt, Fabien Thiéblemont, Gennat Mouline, Christian Berling, Justin Welstead, Bertrand Perrette, Lionnel Gérard, Mathieu Morisot, Stéphane Vanbergue, Boris Bignon, Guillaume Catoire, Florent Garnier, Sari Maalouf, Philippe Méjean, Xavier Mesguich, Sébastien Smercan
  • F. Steck, Mathieu WALLICH PETIT, C. Abbey, M. Macaigne, Rémy Boulesteix, V. Delmas, Axel Rebaudières, R. Jacquemard
  • 2
  • Delphine Sztermer, Nicolas Barsalou, Nicolas Bourdon, Jean-François Partiot, Xavier Chevreux, Arnaud Lambert, Christophe Leclerc, Stéphane Perrotto, Elyse SALZMANN, Frédéric Loeper, Jean-Alexandre Privesse
  • Erwan Colder, Martin Naquet-Radiguet, Philippe Chavane
Excellent
  • 1
  • Fabrice Huglin, Olivier Lelong, François Mahé, Hervé Teran, Olivier Juramie, Laurent Cazebonne, Sandrine Gimat, Eric Chapus
  • Alexis Thura, Laurent Peny, Daniele Batude, Guilhem de Montmarin
  • Olivier Péronnet, Didier Bazin, Christophe Lambert, Errick Uzzan
  • Laurent Inard, Firas Abou Merhi, Pierre Tchertoff
Back
EIGHT ADVISORY : UN DEALFLOW IMPRESSIONNANT
Firm

Eight Advisory

Leader(s)

Stéphane Vanbergue, Justin Welstead

Team

53 associés (dont 26 en TS), 410 professionnels

Since

2009

Track record: l’équipe TS a surfé sur la vague du private equity en 2019 et réalisé de nombreuses missions auprès des fonds d’investissement et des corporates. On notera, par exemple, les VDD de Socotec (services B2B) ou d’ECM Technologies (secteur industriel). Buy-side, le cabinet a accompagné Ardian lors de l’acquisition d’Elivie (santé), ou encore Apax Partners pour le LBO de l’Inseec (éducation).
Team & differentiation: les dernières ouvertures des bureaux de Munich, Bruxelles et de Francfort ont permis au cabinet de consolider son pôle paneuropéen. Les pays germanophones (Allemagne, Suisse, Autriche) sont aujourd’hui couverts intégralement. L’équipe smid-cap ainsi que l’offre Transformation (conseil opérationnel) ont également été renforcées.
Firm profile
ACCURACY SUR LA VDD DE BISCUITS INTERNATIONAL
Firm

Accuracy

Leader(s)

Arnaud Lambert

Team

50 associés dont 20 spécialistes

Since

2004

Track record: Accuracy a accompagné Qualium Investissement dans la cession de Biscuits International (confection de biscuits de marques distributeurs) pour une valeur d’entreprise avoisinant 850 M€. Le cabinet a également réalisé les VDD de Softway Medical, aux côtés de Naxicap, ou d’Elivie (santé à domicile), racheté par Ardian pour près de 1 Md€. Buy-side, on notera le soutien d’Ardian lors du rachat de Cérélia (agroalimentaire).
Team & differentiation: acteur au rayonnement international, Accuracy dispose de bureaux dans 14 pays depuis son arrivée à Casablanca et Hong Kong. Conseil de nombreux fonds d’investissement, le cabinet leur propose aussi des services d’évaluation de leurs participations et de management package. Aux portfolio companies, Accuracy apporte des conseils d’optimisation de performance (data science, smart reporting, etc.).
Firm profile
ACA NEXIA : DEALFLOW CONTINU AUPRÈS DES FONDS ET DES CORPORATES
Firm

Aca Nexia

Leader(s)

Olivier Lelong

Team

6 associés, 25 collaborateurs

Since

1985

Track record: en 2019, le cabinet a notamment réalisé la VDD du groupe Hélios, lors de sa vente par Abenex à Azulis Capital, et il accompagne le groupe dans ses opérations de build-up. Il a également réalisé la VDD d’Indépendance Royale lors de sa cession par Dentressangle à Platina, et à son issue a été nommé commissaire aux comptes. Côté acheteur, ACA Nexia a effectué la due diligence d’Eduservices lors de son rachat par Amundi PE à Capza, pour plus de 100 M€.
Team & differentiation: la séniorité des équipes conjuguée à leur expérience sur le terrain auprès des PME-ETI leur permet de garantir un véritable accompagnement des dirigeants et des fonds d’investissement à la vente ou à l’achat. Compétent à l’international, le cabinet réalise une dizaine d’opérations cross-border par an. Il intervient aussi en due diligence ESG.
Firm profile
ALVAREZ & MARSAL ALLIE EXPERTISES FINANCIÈRES ET OPÉRATIONNELLES
Firm

Alvarez & Marsal France

Leader(s)

Jonathan Gibbons

Associate(s)

Jonathan Gibbons, Guillaume Martinez, Donatien Chenu, Frederic Steiner, Ghislain de Seze, Renaud Fuchs

Team

70 personnes en France, + 1000 dans le monde

Since

2009

Track record: intervenant principalement dans les dossiers LBO de 150 à 500 millions d’euros, l’équipe de Transaction Advisory Group d’Alvarez & Marsal s’est notamment illustrée, côté vendeurs, lors de la sortie de Keensight du capital de SmartTrade au bénéfice de Hg Capital, dans la vente de CLS à CNP par Ardian, ou encore la cession de Staci par Cobepa à Ardian.
Team & differentiation: Alvarez & Marsal dispose d’une équipe globale présente dans la plupart des zones mondiales, qui travaille de manière intégrée pour les due diligences financières et opérationnelles combinées. Actif sur le mid et le large-caps, le cabinet est en position d’assister ses clients fonds d’investissement dans l’identification de leur thèse de création de valeur.
Firm profile
EXELMANS : LA CARTE DU ONE-STOP-SHOP INDÉPENDANT
Firm

Exelmans Audit & Conseil

Leader(s)

Stéphane Dahan

Associate(s)

Stéphane Dahan, Éric Guedj, Manuel Manas, Richard Dahan

Team

4 associés, 15 collaborateurs

Since

2005

Track record: riche en VDD (60 % du dealfl ow), l’année 2019 du cabinet a été marquée par une croissance de 20 % de l’activité private equity. Exelmans a notamment signé la VDD de Daco Bello dans le cadre son MBO et celle de Ividata lors de l’entrée de Keensight et Isai au capital. Côté acquéreur, le cabinet a réalisé la due diligence d’Infodis pour LBO France et celle de l’Atelier d’Amaya pour Vendis Capital.
Team & differentiation: Exelmans apporte la polyvalence de son expertise en commissariat aux comptes, en évaluation, en restructuring et depuis cette année en litige pour accompagner les fonds et les corporates dans leurs due diligences. Le cabinet est très présent sur le marché smid-cap offrant à ses clients une plateforme one-stop-shop regroupant l’ensemble de ses services. Exelmans dispose par ailleurs d’une fi liale aux États-Unis, à disposition des fonds souhaitant s’exporter.
Firm profile
BM&A : L’ACCOMPAGNEMENT PLURIDISCIPLINAIRE
Firm

BM&A

Leader(s)

Alexis Thura

Associate(s)

Alexis Thura, Laurent Penny, Guilhem de Montmarin (DA), Danièle Batude

Team

4 associés, 40 collaborateurs

Since

1988

Track record: le cabinet est intervenu sur une vingtaine d’opérations en 2019. Il a notamment réalisé la due diligence de Snowleader et la vendor assistance de Lumapps, dans le cadre de leurs augmentations de capital respectives ou encore la vendor due diligence de Chabé pour Andera Partners, lors de sa cession à Essling Capital.
Team & differentiation: le cabinet pilote ses missions depuis ses bureaux de Lyon, Paris et Toulouse, en France et à l’étranger où il est très présent et sous-traite très peu. Grâce à ses équipes pluridisciplinaires (audit, évaluation, TS) et à ses compétences en management package notamment, il accompagne les entreprises sur les segments small et mid-cap. BM&A est aussi très agile et réactif grâce à la fl exibilité de ses outils informatiques d’analyse de données.
Firm profile
SAMOTHRACE : SPÉCIALISTE DES SECTEURS DE L’IT ET DE LA SANTÉ
Firm

Samothrace

Leader(s)

Samuel Bokobza

Team

3 associés, 20 collaborateurs

Since

2014

Track record: accompagnant tout autant les dirigeants que les investisseurs, Samothrace s’est notamment illustré en conseillant Digilinx, la maison-mère des BigBoss, lors de l’entrée à son capital de Dzeta Group.
Team & differentiation: l’expertise, la réactivité et la proximité des professionnels de Samothrace sont autant de gages de qualité appréciés par des clients fi dèles. Le conseil s’avère être un réel spécialiste de l’IT et de la santé, secteurs dans lesquels il dispose de solides réseaux qu’il sait mettre en valeur.
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