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Capital investissement - Conseil en transaction services - Classement 2019 - Cabinet d'audit & d'expertise comptable - France

Cabinet d'audit & d'expertise comptable
Leading
  • 1
  • Pascal Raidron, Florence Khayat, Christian Berling, Christophe Delas, Justin Welstead, Katia Wagner, Eric Demuyt, Stéphane Vanbergue, Mathieu Morisot, Dean Lake, Ben Norris, Fabien Thiéblemont, Bertrand Perrette, Michael Wahl, Gennat Mouline, Philippe Fimmers, Shafik Hosni, Lionnel Gérard
  • Mathieu WALLICH PETIT, Axel Rebaudières, R. Jacquemard, Rémy Boulesteix, W. Lauriono do Rego, M. Macaigne, C. Abbey, F. Steck, V. Delmas
  • Erwan Colder, Martin Naquet-Radiguet, Philippe Chavane
  • 2
  • Nicolas Barsalou, Delphine Sztermer, Elyse SALZMANN, Jean-François Partiot, Xavier Gallais, Arnaud Lambert, Frédéric Loeper, Nicolas Bourdon, Stéphane Perrotto, Xavier Chevreux, Christophe Leclerc
Excellent
  • 1
  • Fabrice Huglin, Olivier Lelong, Hervé Teran, Laurent Cazebonne, Olivier Juramie, François Mahé
  • Olivier Péronnet, Didier Bazin, Christophe Lambert, Errick Uzzan
  • Samuel Bokobza, Philippe Taboulet, François Coupé
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PREMIER SUR LA VDD
Firm

Eight Advisory

Leader(s)

Stéphane Vanbergue, Justin Welstead

Team

42 associés (dont 20 en TS), 380 professionnels

Since

2009

Track record : l’équipe TS a connu une forte progression de ses activités auprès des corporates et des fonds d’investissement, notamment à la vente. On notera, par exemple, les VDD de Mademoiselle Desserts, Comexposium, Revima et Averys. Buy-side, le cabinet est notamment intervenu sur les deals Siaci Saint Honoré et Biogroup LCD.
Differentiation : les récentes ouvertures des bureaux de Bruxelles et de Francfort permettent au cabinet de renforcer son pôle paneuropéen. Les pays germano­phones (Allemagne, Suisse, Autriche) sont aujourd’hui couverts intégralement. L’équipe small-cap ainsi que le pôle transformation (conseil opérationnel) ont été renforcés. Grâce à une croissance de 22 %, le cabinet a dépassé 80 M€ de CA.
Firm profile
S’INSTALLE À CASABLANCA ET HONG KONG
Firm

Accuracy

Leader(s)

Arnaud Lambert

Team

49 associés dont 20 spécialistes, 420 consultants

Since

2004

Track record : Accuracy a accompagné Astorg Partners lors de la cession de Metro­logic au groupe suédois d’outillage Sandvik (360 M€ de valorisation). Le cabinet a également soutenu les différents build-up de Kersia (nettoyage et désinfection), une société du portefeuille d’Ardian. Enfin, les équipes d’Arnaud Lambert ont assuré la VDD de Crèches de France avant son rachat par Sodexo.
Differentiation : acteur au rayonnement inter­national, Accuracy dispose de bureaux dans 14 pays depuis son arrivée récente à Casa­blanca et Hong Kong. Conseil de nombreux fonds d’investissement, le cabinet leur pro­pose une offre sur mesure, notamment en matière d’évaluation de leurs participations et des outils de management package.
Firm profile
DEALFLOW CONTINU AUPRÈS DES FONDS ET DES CORPORATES
Firm

Aca Nexia

Leader(s)

Olivier Lelong

Team

6 associés, 25 collaborateurs

Track record : les équipes d’Aca Nexia ont notamment réalisé les DD financières sur Eduservices pour l’acheteur Amundi PE Fund, Mistral Informatique pour Omnes Capital ou encore Whiskies du Monde pour Idia. Elles ont aussi épaulé Abénex lors du rachat de Tartefrais. Côté VDD, on notera ses travaux lors du dernier tour de table de LMB Aerospace et l’entrée de l’investisseur Raise.
Differentiation : l’expérience des transactions smid-cap confère à l’équipe une grande crédi­bilité auprès de ses clients. Sa séniorité conju­guée à son expérience sur le terrain auprès des PME-ETI leur permet de garantir un véri­table accompagnement auprès des dirigeants et des fonds d’investissement à la vente ou à l’achat. Compétent à l’international, le cabinet réalise une dizaine d’opérations cross-border par an. Il intervient aussi en due diligence ESG.
Firm profile
LA CARTE DU ONE-STOP-SHOP INDÉPENDANT
Firm

Exelmans Audit & Conseil

Associate(s)

: S. Dahan, E. Guedj, M. Manas, R. Dahan, G. Thiébaut, J. Konopnicki, E. Nataf

Team

7 associés, 50 collaborateurs

Since

2005

Track record : riche en VDD (50 % du deal flow), l’année d’Exelmans a connu son point d’orgue avec la VDD réalisée sur Artémis Courtage (40 M€ de CA), le courtier du crédit immobilier, lors de l’entrée au capital de Raise Investisse­ment. On notera aussi la VDD sur Parella lors de son rachat par le fonds Qualium, ou encore la due diligence financière aux côtés d’Essling Capital lors de l’acquisition d’Evolucare.
Differentiation : Exelmans apporte toute son expertise lors de la réalisation de due diligences financières, à l’achat ou à la vente, auprès des fonds et des corporates. Le cabinet d’audit est très présent sur le marché smid-cap, offrant d’ailleurs à ses clients une plateforme one-stop-shop incluant des services de commissariat aux comptes, d’évaluation et de restructuring.
Firm profile
SPÉCIALISTE DES SECTEURS DE L’IT ET DE LA SANTÉ
Firm

Samothrace

Team

3 associés, 20 collaborateurs

Since

2014

Track record : cette année, Samothrace a réalisé une due diligence financière dans le cadre de l’acquisition de PRM Factory (mar­keting en ligne à la performance) par Dzeta Conseil. L’équipe est également intervenue aux côtés d’ISAI lors de son entrée au capital de M13H (conseil en data marketing).
Differentiation : par son expérience et sa connaissance des acteurs majeurs du pri­vate equity, Samothrace parvient à fidéliser ses clients et à apporter un conseil de qualité.
Firm profile
OUVRE UN BUREAU À MARSEILLE
Firm

Squareness

Leader(s)

Frédéric Meunier

Team

2 associés, 25 collaborateurs

Since

2014

Track record : l’activité de TS dans le cadre de schémas de private equity n’a pas ralenti. Der­nièrement, Squareness a conseillé Trocadero CP dans l’acquisition du groupe hôtelier Esca­lotel. Le cabinet a aussi accompagné Capital Croissance lors de son investissement dans Vlad, le fournisseur de batteries médicales. Côté évaluation, notons qu’il a soutenu Edmond de Rothschild (Suisse) dans son retrait de cote.
Differentiation : fort du dynamisme de l’acti­vité en évaluation comme en audit, le cabinet s’installe à Marseille. L’expert du chiffre, très proche des entrepreneurs, dépasse la dimen­sion financière de son métier pour challenger la pertinence de l’organisation d’un groupe, en particulier dans les secteurs des assurances, de l’ingénierie et de la tech/IT. Indépendant, disponible, à taille humaine, il exprime des opi­nions rigoureuses et assumées.
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