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Banque & Finance - Marchés de capitaux actions et convertibles small-cap - Classement 2019 - Banque d'affaires - France

Banque d'affaires
Leading
  • 1
  • Alice Aymé, Jérôme Guyot, Audrey Nodin-Parsons, Pascal Mathieu
  • Laurent Bonnin, Raphael de Riberolles, Nadine Veldung, Romain Attard
Excellent
Back
Proche des ETI familiales
Firm

Oddo BHF

Leader(s)

Nadine Veldung

Associate(s)

Nadine Veldung, Laurent Bonnin, Raphaël de Riberolles, Romain Attard

Team

ECM : 5 MD, 5 collaborateurs ; DCM : 4 MD, 5 collaborateurs

Since

1849

Track record : l’équipe ECM s’est illustrée lors de la levée de fonds de 60 millions d’euros de Carmat, dans l’introduction de Genfit au Nasdaq, une opération de 155 millions de dollars, mais aussi l’IPO d’Arcure. Côté DCM, Oddo BHF a conseillé La Maison Bleue, pour un refinancement de 200 millions d’euros, ainsi que Valtech et Pierreval Investissement pour deux nouvelles émissions Euro PP.
Differentiation : Oddo BHF offre à ses clients une plateforme globale lui permettant de les accompagner sur l’ensemble des problématiques de corporate finance. La banque franco-allemande revendique une approche familiale et entrepreneuriale et dispose de franchises fortes dans la santé, les TMT, le food & beverage, l’immobilier et les business services.
Firm profile
Solides performances en DCM et transactionnel
Firm

Degroof Petercam

Leader(s)

Cyril Kammoun, Franck Ceddaha, Nicolas de Quincerot

Team

40 personnes (hors Banque Privée)

Since

1871

Track record : l’équipe française a maintenu un bon niveau d’activité avec une quarantaine d’opérations tous métiers confondus. Côté DCM, on notera le conseil des laboratoires Biogroup LCD lors de son dernier refinancement, ou encore l’accompagnement de Vilmorin lors de son placement privé Schuldschein de 250 M€. En matière transactionnelle, le conseil a notamment soutenu les fondateurs de Looping lors de l’entrée au capital du fonds souverain Mubadala.
Differentiation : bâtie selon le modèle anglo-saxon de la banque d’affaires intégrée, autour des métiers traditionnels du corporate finance (DCM/ECM, M&A, ingénierie boursière), Degroof Petercam accompagne les entreprises, dirigeants et investisseurs dans tous les secteurs d’activité sur des opérations comprises entre 50 et 500 M€ de VE. Le conseil vient de rejoindre le réseau international IMAP afin d’élargir ses opportunités d’affaires dans plus de 40 pays.
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