Camil Alimentos compra Mabel visando entrada no mercado de biscoitos

Transação envolve duas fábricas e o licenciamento da Toddy para cookies.

Posted Friday, September 9th 2022
Camil Alimentos compra Mabel visando entrada no mercado de biscoitos

A Camil Alimentos realizou a compra, junto à PepsiCo, da rede de biscoitos Mabel e do licenciamento dos cookies da Toddy durante os próximos 10 anos. O negócio também envolveu as fábricas da Mabel em Aparecida de Goiânia, em Goiás, e Itaporanga D’Ajuda, no Sergipe, que contam com cerca de 800 funcionários.

A transação teve o escritório Cescon Barrieu como assessor jurídico da Camil. Já a PepsiCo contou com o BTG Pactual como assessor financeiro, e o escritório Mayer Brown como assessor legal.

De acordo com o comunicado liberado à imprensa, o conjunto dos ativos das duas empresas representa uma receita líquida de R$421 milhões. O preço global da aquisição ficou em R$152,8 milhões.

A compra ocorre após a companhia realizar mais de R$ 800 milhões em M&A no ano passado, quando compraram a marca Seleto para entrar no mercado de café; a empresa de massas Santa Amália; e a uruguaia Silcom, responsável pela fabricação de frutas secas, sementes, molhos e azeites.

“A aquisição reforça a estratégia de expansão geográfica para crescimento da Camil em regiões complementares às operações atuais, bem como inclui no portfólio produtos de alto valor agregado, com sinergias atreladas ao modelo de negócios de cross-selling e ganhos de escala da Camil, assim como pela complementaridade com os negócios de massas recém-adquiridos pela Companhia”, afirmou a Camil em comunicado à imprensa

Por: Daniel Dias